抗日时期，爱国人士高先生不满汪伪政权卖国行径，与神偷黑帽子（王羽饰）将双方密约窃走，计划将其公开。上海富商沈刚夫（陈观泰饰）受人所托，命上海滩十三太保保护高先生离沪赴港。南京方面内务部长官洪述亦同时动作，收买部分太保暗杀高先生……